Планируется инвестиция или сделка
Инвестор запрашивает финансовую историю, расшифровки, данные о долге, обязательствах и активах.
Финансовое управление
Подготовка компании к due diligence
Готовим вашу компанию к due diligence — проверке инвестором или покупателем. Сверяем отчётность, собираем расшифровки показателей и документы, которые запрашивают проверяющие.
Из практики НатальиПодготовка производственной компании к due diligence
- Отчётность
- Подтверждения
- Материалы сделки
Сможет ли внешний проверяющий проследить ваши цифры до документов?
Когда обращаться
В каких ситуациях это поможет
Данные разбросаны по команде
Финансовая модель, база, договоры и пояснения существуют отдельно; ответы на каждый вопрос собираются заново.
До переговоров нужно увидеть слабые места
Собственник хочет заранее понять, какие показатели потребуют сверки или дополнительного подтверждения.
Содержание проекта
Что входит в работу
До начала проекта определяем задачи, результат и участие вашей команды.
Что проверяет инвестор
Согласуем компании, периоды и вопросы инвестора или покупателя. Отдельно определяем налоговую и юридическую части.
Согласованность показателей
Сопоставляем управленческие и бухгалтерские данные, долговые обязательства, оборотный капитал и существенные операции.
Структура материалов
Формируем перечень файлов, расшифровок и подтверждений. Назначаем ответственных за подготовку и обновление.
Пояснения и вопросы
Готовим финансовые пояснения к существенным изменениям и сопровождаем согласованный круг вопросов проверяющих.
Финансовые данные для проверки инвестора
У финансовых показателей есть понятная история и комплект подтверждающих материалов.
Папка финансовых материалов
Структурированный набор отчётов, расшифровок и документов по согласованному перечню.
Реестр открытых вопросов
Расхождения, недостающие подтверждения и ответственные за их устранение.
Пояснения к показателям
Логика расчётов, существенные корректировки и связь факта с финансовой моделью.
Как распределяем работу
- Наталья
- Готовим финансовую и учётную часть: отчётность, сверки, расшифровки и пояснения по существенным показателям.
- Ваша команда
- Руководитель определяет состав участников. Команда предоставляет документы, подтверждает операции и отвечает за свои участки данных.
- Внешняя проверяющая сторона
- Инвестор или его консультанты проводят проверку. Правовую, оценочную и аудиторскую части ведут соответствующие специалисты.
Как проверяем
результат
Сопоставляем подготовленные файлы с перечнем запросов. Проверяем, что показатели согласованы между отчётами, расшифровками и документами.
Как строится работа
Изучаем запрос сделки
Определяем объём материалов, участников и порядок обмена данными.
Сверяем и комплектуем
Проверяем выбранные показатели и собираем подтверждения в согласованной структуре.
Отвечаем на вопросы инвестора
Фиксируем запросы, готовим пояснения и обновляем материалы по мере уточнений.
Формат, сроки и стоимость работы
Стоимость и сроки определяем по задаче, состоянию учёта и объёму работ.
Подготовка к внешней проверке
Начинаем со списка вопросов инвестора, перечня компаний и периодов проверки. Определяем, кто готовит финансовые, юридические и оценочные материалы.
Финансовый комплект
Отчёты, расшифровки, документы и пояснения, разложенные по запросам проверяющих. У каждого раздела есть ответственный за подготовку и обновление.
Срок и стоимость подготовки
Зависят от вопросов инвестора, качества отчётности и участия в подготовке ответов. До передачи материалов определяем правила конфиденциальности и доступы.
Начнём с вашей задачи
Расскажите, какое решение предстоит принять. Определим, какие данные и формат работы для этого нужны.
Подготовка компании к due diligence